Боротьба до останнього клієнта
Зниження обсягів роздрібного кредитування з боку банківського сектору, як і прогнозували основні гравці страхового ринку, вже призвело до значного скорочення страхових зборів. Тому протягом року страховики намагалися "підстелити соломку" саме в тих місцях, де падіння могло виявитися особливо болючим: оптимізували портфелі, переглядали тарифи і активно розширювали свої продуктові лінійки, ретельно відстежуючи кон'юнктуру ринку, що падає.
Приблизно рік тому страховики активно ділилися своїми прогнозами щодо подальшого розвитку ринку. Так, ще рік тому учасники ринку оцінювали очікуване падіння обсягу страхового ринку максимум в 15-20%. А зараз, хоча до оголошення фінансових результатів поточного року ще чимало часу, деякі учасники ринку висловлюють побоювання, що падіння обсягу зібраних премій за підсумками 2009-го складе не менше 50%. Самим ранимим сегментом страхового ринку виявилася роздріб. Так, за даними ФССН, за підсумками першого півріччя максимальне падіння склало 18,9% і довелося на ринок страхування життя, збори зі страхування майна скоротилися на 11,5%, а в сегменті особистого страхування - на 9,5%. У добровільних видах страхування відповідальності і в ОСАГО в першому півріччі відзначається зростання - на 9,9% і 2% відповідно.
На думку керівника Центру стратегічного розвитку та маркетингу страхової групи "Уралсиб" Тетяни Гар, криза зробила вплив на розвиток суміжних галузей, які раніше були активними драйверами зростання обсягів страхового ринку: "Знизилися темпи житлового та заміського будівництва, істотний спад спостерігається на ринку іпотечного кредитування, більш ніж на 50% впав ринок продажів нових автомобілів. Різко знизилася купівельна спроможність населення. Цей спад природним чином послужив причиною падіння попиту практично на всі види страхування, які не є обов'язковими ".
Згодний з нею і гендиректор РОСНО Ханнес Чопра: "За підсумками першого півріччя 2009-го падіння страхового ринку (без урахування ОМС та іншого обов'язкового страхування, крім ОСАЦВ) в порівнянні з першим кварталом трохи прискорилося. Основний внесок у падіння, як і раніше вносять особисте та майнове страхування (на них припадає майже 80% ринку). Зростання показали ОСАЦВ та страхування відповідальності, але на них припадає лише близько 20% ринку, тому вони лише трохи пом'якшили падіння ".
В цілому загальні суми премій зі страхування майна та особистому страхуванню за підсумками першого кварталу скотилися до рівня дворічної давнини. Разом з тим, зростання страхових виплат з добровільних видів страхування за підсумками першого півріччя склав 30%, з обов'язкових видів - 22,4%. Проте, оцінюючи підсумки першого півріччя, найбільші російські страховики не відзначають істотного зниження премій і вбачають причину цього у скороченні чисельності страхових компаній і перерозподіл клієнтів. Тверде намір застрахувати майно, відповідальність та інші ризики змушує страхувальника вибирати фінансово стійку велику компанію, щоб не мати проблем з виплатами.
Директор фінансово-економічного департаменту "Ингосстраха" Олександр Дроздов відзначає високу динаміку зборів премії на ринку ДМС. "Ряд співробітників, які раніше були застраховані за корпоративними програмами, але були звільнені, стали клієнтами страхової компанії як фізичні особи. В результаті і збори" Ингосстраха ", який пропонує різні в ціновому діапазоні програми страхування для фізосіб, різко зросли".
Великі страхові компанії, які мають розгалужену регіональну мережу, і зовсім отримали в деяких регіонах зростання обсягів страхових премій до 200%, оскільки далеко не всім регіональним страховикам вдалося вижити. В "СК" Росгосстрах "відзначають зростання зборів по ОСАГО, що в першому півріччі склав 12,3% (11,6 млрд рублів). "Це пов'язано в першу чергу з відходом з ринку дрібних регіональних страховиків", - пояснив керівник Центру стратегічних досліджень "Росгосстраха" Олексій Зубець.
В очікуванні неминучого падіння ринку страховики прагнули не тільки оптимізувати портфель, вони займалися переглядом тарифів і виводили на ринок нові страхові продукти. Істотне скорочення обсягів ринку нових автомобілів страховики відчути повною мірою поки що не встигли: за деякими оцінками, ринок КАСКО знизився лише на 20%. Причина - надходження щорічних страхових внесків в рамках поновлювані договорів, у тому числі при купівлі кредитних автомобілів. І найбільш привабливі пропозиції з'явилися на ринку саме в сегменті автострахування. Зважаючи на складну економічну ситуацію, страховики пропонують громадянам максимально гнучкі умови при розрахунку вартості поліса. Вони готові знижувати вимоги щодо віку та стажу, замінюючи франшизою що підвищує коефіцієнт, продавати страховки з розстрочкою без підвищення тарифу, а на сідку в деяких компаніях можна розраховувати навіть у тому випадку, якщо протягом попереднього періоду страхування у клієнта був зафіксований страховий випадок.
Зокрема, у компанії "Уралсиб" нова програма "Каско Smart" дозволяє клієнтам економити до 30% від базового тарифу. Вона передбачає повне покриття по двох страхових випадках протягом року, а виплати з будь-якого пошкодження зовнішніх елементів проводяться без надання довідок. Крім того, при необхідності автовласник може докупити необхідну кількість ймовірних страхових випадків. Заступник голови правління Національної страхової групи Павло Швець впевнений: "У ситуації, коли потрібно економити, але при цьому підтримувати певний рівень життя і експлуатувати наявне майно, заощадити на страховці можна. Можна купити поліс з франшизою, він дозволяє захистити від великих ризиків, залишивши на собі ризики, пов'язані з незначними ушкодженнями, що дозволяють експлуатувати автомобіль навіть з ними ". Ще один спосіб зекономити при покупці поліса - придбати його безпосередньо у страхової компанії.
На думку першого заступника гендиректора РОСНО Дмитра Попова, у кризу виникає попит на програми зі зниженою премією і скороченим покриттям. У лютому в РОСНО ввели нові тарифи по КАСКО, що дають помітні переваги водіям, чий вік перевищує 27 років, а досвід водіння складає сім і більше років. При цьому базові тарифи для більшості машин вартістю понад $ 30 тис. були знижені в середньому на 10%. "У кризу збільшується частка споживачів, яким має сенс купувати страховий захист тільки з базової частини ризику та економити за рахунок сервісних опцій і повноти покриття", - говорить Дмитро Попов. Так в РОСНО з'явився франшизних продукт по каско - "Казка". Завдяки застосуванню безумовної франшизи в розмірі 2% від вартості транспортного засобу (але не менше 25 тис. рублів) автомобіль, ціна якого не перевищує $ 30 тис., можна застрахувати в середньому на 55% дешевше, ніж по каско з повним покриттям. Для московських водіїв тариф по ньому складає від 2,9%, для регіональних - від 2,2%.
У сегменті страхування майна страховики, як правило, обмежилися пропозицією всіляких знижок (до 40%) і введенням франшиз або об'єднували кілька привабливих пропозицій в одне. Так, до кінця 2009 року Національна страхова група пропонує 15% знижку на страхування квартир і заміського майна тим клієнтам, у кого вже є діюча угода каско. В "СК" Росгосстрах "оголосили" Сезон вигідного страхування ": спочатку стартувала акція для тих, хто бажав застрахувати квартири, потім її оголосили для заміських будівель. Мова йде про 15-відсоткову знижку.
"Існує два різноспрямовані тенденції на ринку страхування нерухомості фізичних осіб. З одного боку, знижуються доходи населення, і потреба в страхуванні йде на другий план. З іншого боку, криза змушує задуматися про збереження наявного майна та огорожі себе від можливих ризиків за допомогою страховки. Яка тенденція превалює, поки сказати складно ", - пояснює Олександр Дроздов. В "Ингосстрахе" розсудили, що зниження числа застрахованих об'єктів неминуче, оскільки страхувальникам недорогих споруд, очевидно, буде не до пролонгації і тим більше не до покупки полісу, і вони будуть відмовлятися від страхування або зменшувати страхову вартість будови. Тому ще в кінці минулого року "Ингосстрах" запропонував своїм клієнтам "Домобіль" - комплексний продукт зі страхування автомобіля і майна, що дозволяє одночасно застрахувати машину, квартиру і заміський будинок.
Зниження витрат в корпораціях відчутно відбилося на ринку ДМС. Втім, за словами віце-президента групи "Ренесанс страхування" Сірмією Готовац, простежується очевидна тенденція до скорочення витрат на страхування за рахунок виключення з поліса дорогих опцій, що, звичайно ж, позначається на сумарних показниках по зборах.
Проте цього літа відразу дві страхові компанії ( "МСК-Лайф" і "Allianz РОСНО Життя") заявили про свою участь у проекті з комплексного страхування на випадок онкологічного захворювання. Ініціатором проекту стало Некомерційне партнерство "Рівне право на життя". Цей проект став частиною безпрецедентної програми з організації профілактики онкологічних захворювань і системної допомоги людям, які зіткнулися зі страшною хворобою. У рамках цієї програми обидві страхові компанії запропонують страхування на випадок діагностування онкологічного захворювання. Кожному застрахованому за цією програмою пропонують не тільки формування індивідуального фонду для лікування за рахунок кумулятивного страхування ризиків, але й оплату витрат на спеціальне сервіс-супровід для проходження всіх етапів лікування. Це супровід забезпечується НП "Рівне право на життя" і включає не тільки залучення провідних фахівців-онкологів, але при необхідності - і правову підтримку. Зокрема, базовий страховий тариф у "МСК-Лайф" припускає, що при страховому внеску в 10 тис. руб. страхова премія становитиме 600 тис. руб., при відмові страхувальника від подальшого супроводу ця сума може бути виплачена. Новий страховий продукт розрахований на здорових людей. Система страхування побудована таким чином, що людина, яка пройшла обстеження і має на руках підтвердження про відсутність онкозахворювання, зможе придбати поліс у півтора рази дешевше, ніж не пройшов обстеження.
Крім цих страхових продуктів з настанням осені деякі страховики вирішили запропонувати особливі поліси за ризиком "нещасний випадок" для школярів і студентів. Так, в інтернет-магазині НСГ проходить акція по ДМС і НС "Навчальний рік - без клопоту". "Росгосстрах" проводить акцію "Школяр-2009", за якою можна укласти договір страхування дитини від нещасного випадку зі знижкою до 20%. При укладанні колективного договору страхування (клас, школа) знижка може скласти до 25%.
По суті, наслідки кризи страховий ринок відчує в повній мірі тільки до кінця року, остаточно вступив в нестабільну фазу свого розвитку. У цих умовах надії страхових компаній у великій мірі пов'язані з поліпшенням економічної обстановки і відновленням ринку до докризового рівня. І більшість компаній робить ставку саме на ті види страхування, відновлення яких, на їхню думку, має піти найбільш динамічно.
| < Попередня | Наступна > |
|---|
