Особливості страхування за законодавством РФ

Автострахувальники готуються до осіннього кризі, яка змінить ринок

Ось вже п'ять місяців російські автолюбителі можуть, як на Заході, звернутися за відшкодуванням збитків від аварії у свою страхову компанію, а не в компанію того, хто в аварії винен. Але перші результати роботи за цією системою не вражають. Прямим врегулюванням скористалися всього 6 050 автолюбителів, загальна сума відшкодування склала 76 млн рублів. На тлі мільйона підтверджених страхових випадків і виплат в 22,8 млрд рублів приблизно за той же період - крапля в морі. Але великі компанії, які ініціювали запровадження прямого врегулювання, щоб захопити ринок ОСАЦВ, не втрачають надії.

Про НЬОМУ ПОКИ НЕ ЗНАЮТЬ

Чому ж пряме врегулювання збитків не користується популярністю? Заступник керівника департаменту автострахування «Росгосстраха» Павло Бородін вважає, що автолюбителі поки ще не «розсмакували» нову схему, звикнувши за п'ять років до традиційної системи спілкування з автострахувальники, а багато хто про пряме відшкодування навіть не знають.

Не краще йдуть справи і у страховиків, яким не завжди вдається знайти порозуміння між собою. Наприклад, один із каменів спотикання - визначення суми збитку. Компанія потерпілого, виставляючи вимогу компанії винуватця, зазвичай розраховує суму збитків, виходячи зі сформованих на ринку середніх коефіцієнтів. Її контрагенту, як правило, такий підхід невигідний, бо він налаштований мінімізувати суму виплат, але позбавлений можливості керувати ситуацією. Тому відмови акцептувати заявку під різними приводами (найчастіше з формальних причин) нерідкі: за п'ять місяців компанії винуватців ДТП затвердили тільки 77% від загальної кількості заявок.

Перших серйозних результатів прямого врегулювання варто чекати не раніше, ніж через рік, вважає заступник гендиректора компанії «РЕСО-Гарантія» Ігор Іванов. За цей час вона повинна докорінно змінити обличчя ринку і ставлення страхувальника до вибору компанії. Адже таку послугу, як пряме врегулювання, можуть не просто запропонувати, а реально надати тільки великі, стійкі компанії: вони можуть швидко відшкодовувати збиток по ДТП своєму клієнтові, а вже потім - «витягувати» гроші з компанії-контрагента. А великих страховиків не так вже й багато - 50% ринку ОСАЦВ (за обсягом премій) припадає на частку всього п'яти компаній із 155, що працюють у цьому сегменті.

Крокодилячі сльози
Незважаючи на те, що практично всі страхові компанії (навіть великі) скаржаться на низьку або навіть негативну рентабельність ОСАГО, цифри говорять про протилежне: велика частина страховиків з року в рік збирає премій практично в два рази більше, ніж виплачує компенсацій по страхових випадках. Наприклад, «Росгосстрах» і «Ингосстрах» в першому півріччі 2009 року виплатили по страхових випадках 54% від зібраних премій, а «РЕСО-Гарантія» - 48%. Приблизно таке співвідношення - у більшої частини з першої сотні компаній, що працюють з автоцивілки. Ці цифри мало змінилися за останні чотири роки. Навіть якщо врахувати, що близько чверті від обсягу зібраних премій компанії витрачають на відрахування до страхових фондів та операційну діяльність (відповідно до закону про ОСАГО 23% від суми страхових внесків страховикам дається на витрати на ведення справ), цей вид страхування приносить абсолютній більшості компаній на цьому ринку близько 10 - 20% чистого прибутку.

Так що запас міцності у компаній є, і він мало змінився, навіть незважаючи на те, що виплати ростуть в два рази швидше, ніж премії - в останні два роки за рахунок підвищення норми компенсації шкоди здоров'ю і життю. Страховики виходять з положення, збільшуючи вартість поліса, в основному за рахунок розширення покриття відповідальності. При зниженні в першому півріччі кількості полісів на 4,2% до аналогічного періоду минулого року - через зниження продажів авто - обсяги сукупної премії зросли на 3,7%.

Так що «крупняка» дуже хотів би видалити з ринку дрібних конкурентів: ринок дуже привабливий, яких би крокодилячих сліз не лили страховики з її приводу.

ДРІБНІ підуть
У куди менш виграшному становищі опинилися ті дрібні і середні компанії, які агресивно, всупереч здоровому глузду, завойовували ринок, виплачуючи агентам комісійні, що досягали часом 50% від вартості поліса. Ставка робилася на постійний приплив нових клієнтів, але підсумком став касовий розрив, коли настав час платити відшкодування, а кількість нових клієнтів, які могли б допомогти з грошима, впало в рази. У деяких виплати у першому півріччі перевищили обсяг зібраних премій у 15 - 16 разів, а багато хто просто пішли з ринку «по-англійськи», переклавши свій обов'язок розплачуватися з клієнтами на РСА. У мінусі опинилися і ряд регіональних компаній, які орієнтувалися на ОСАЦВ, особливо в тих регіонах, які у страховиків вважаються «критичними» за аварійністю. Географічна диверсифікація бізнесу ОСАЦВ як раз і є основною перевагою великих федеральних компаній, які можуть дозволити собі перекривати збитки в проблемних регіонах за рахунок доходів в благополучних, не знижуючи при цьому норму прибутку.

Мінфін уже грунтовно готується до прийдешньої консолідації страхового ринку, намагаючись формалізувати цей процес: днями відомство оприлюднило кілька проектів документів, які покликані забезпечити збереження активів страховиків шляхом створення системи внутрішнього контролю та описують, як повинен передаватися страховий портфель збанкрутілих та позбавлених ліцензії компаній. Документи повинні вступити в силу з Нового року. Але криза на ринку автострахування очікується вже восени, і в ринку поки немає чіткого розуміння, що буде з портфелями компаній, які підуть з ринку, що залишилися до кінця року місяці і як буде організована процедура передачі їх портфелів. РСА ж може тільки розплатитися з клієнтами банкрутів із загального гарантійного фонду, та й то за умови, що компанії не пішли з ринку по-тихому, а представили необхідні відомості про своєї клієнтської бази. А кошти цього фонду витрачаються просто з космічною швидкістю - тільки за перший квартал цього року було виплачено 1,5 млрд рублів, у три рази більше ніж за попередні майже три роки. Залишилось близько 8 млрд, і при погіршенні ситуації на ринку цих коштів вистачить ненадовго.