Тривале світова фінансова криза має вплив і на вітчизняний страховий сегмент, накладає ряд істотних обмежень на розвиток бізнесу, іноді ставлячи під загрозу його подальше існування. Однак і в умовах кризи можна ефективно керувати страховою компанією, максимізуючи можливий фінансовий результат і розвиваючи конкурентну позицію.
Криза: реальність, тенденції, системні фактори
Російські страхові компанії повною мірою почали відчувати вплив кризи у вересні-жовтні минулого року. Якщо раніше протягом року ринок поступово ставав менш стабільним, ряд гравців заявляв про проблеми з залученням ліквідності і про спад продажів, то за результатами осені стало очевидно, що криза прийшла в страховий сегмент. Основними індикаторами кризового становища можна, мабуть, назвати значне в порівнянні з 2007 роком зниження динаміки збору страхових премій з добровільних видів страхування; зниження динаміки зростання клієнтської бази; зниження премій за програмами страхування класу "преміум"; складності і зволікання в роботі з банками, як наслідок - затримки страхових виплат, у деяких випадках - затримки виплат зарплат працівникам. Багато компаній були змушені тимчасово заморозити програми просування на ринок інноваційних продуктів, у тому числі в експрес-страхування.
Трохи пригальмував і зростання страхових виплат, який за результатами дев'яти місяців 2008 року перевершив за динамікою зростання збору премій (зростання виплат - близько 128% у порівнянні з 2007 роком, зростання премій - близько 123%). Найбільші в порівнянні з минулим роком виплати відзначені в таких видах, як страхування відповідальності, майнове страхування (крім страхування відповідальності), ОМС. У зростанні ж премій найбільш інтенсивної є динаміка майнового страхування та обов'язкового страхування, зокрема через значне зростання обсягів державного особистого страхування співробітників ДПС РФ.
Таким чином, вплив кризи стало очевидним і продовжує посилюватися. Які негативні фактори в 2009 році приблизно будуть впливати на страховий ринок? У першу чергу - значне зниження обсягів премій з добровільних видів страхування, зокрема:
- Зі страхування життя - в числі іншого через стагнацію ринку іпотеки, так як страхування життя є одним з обов'язкових умов, пропонованих банками; крім того, через відмову багатьох компаній від страхування співробітників як однієї з опцій соцпакета;
- Страхування майна - через зниження числа операцій з нерухомістю та зниження доходів населення можна прогнозувати масовий відтік або перехід на більш дешеві програми;
- ДМС - меншою мірою, але зниження можливе через відмову від компаній страхування співробітників по ДМС як однієї з опцій соцпакета.
Дійсно, багато компаній в умовах кризи прибирають з соціальних пакетів оплату добровільного страхування співробітників. Одночасно з цим самі громадяни при вимушеному скороченні витрат починають економити на страхуванні, або тимчасово від нього відмовляючись, або вибираючи дешевші в порівнянні з поточними програми страхування. Ця тенденція вже підтверджується попередньою статистикою страховиків за IV квартал.
У меншій мірі, мабуть, криза торкнеться страхування відповідальності й особистого страхування, в тому числі ДМС. Однак зниження обсягів премій через вплив тих же причин неминуче. Таким чином, що стоїть за останні роки позитивна динаміка зростання добровільного страхування в Росії знизиться.
Щодо обов'язкових видів страхування також можна прогнозувати зниження обсягів премій. Зокрема, частка обов'язкового страхування пасажирів зменшується у зв'язку з обумовленим кризою зниженням активності пасажирів, відмовою багатьох громадян від авіаперельотів (і з-за високих по відношенню до інших видів транспорту цін на квитки, і з-за осінніх скандалів, пов'язаних з авіапаливом і масовими затримками рейсів), відмовою від туристичних поїздок через масових звільнень і зниження доходів населення. Частка ОСАГО і КАСКО, найімовірніше, скоротиться через зменшення кількості придбаних автомобілів. Без істотних змін, швидше за все, залишаться показники з таких видів обов'язкового страхування, як ОМС та обов'язкове страхування держслужбовців (МНС, військовослужбовці).
Якщо коротко проаналізувати причини кризи, то до очевидних причин - світова фінансова криза, труднощі із залученням ліквідності, значне падіння цін на енергоносії, спад виробництва і рецесія в ряді галузей, складна ситуація на ринку праці - можна, на жаль, віднести і системні недоліки вітчизняного страхового ринку, які відчутно проявилися на тлі загальної непростий обстановки.
До що спостерігається кризи в страховому секторі навів ряд факторів, не пов'язаних зі світовою кризою. Незважаючи на тривалі в останні роки дискусії, до цих пір не було вжито дієвих заходів по зміцненню довіри страхувальників. Зокрема, основною тенденцією російського ринку в останні роки можна, на жаль, визнати примус страхувальників до обов'язкового страхування, а не пріоритетний розвиток добровільних видів страхування. Таку політику можна визначити як ігнорування інтересів страхувальників, що, у свою чергу, не викликало "всенародної любові" до страхування. Страхування сьогодні продовжує сприйматися як вимушені витрати, а не як дійовий захист своїх інтересів і ризиків.
Як наслідок, на сьогоднішній день не виникла достатня зацікавленість споживачів у страхуванні, що в умовах кризового стиснення попиту не дозволяє задіяти ринкові механізми, засновані на взаємовигідних ринкових відносинах. Більш того, в даний час через кризу фактор довіри може додатково знизитися.
Багато страхових компаній не приділяли достатньої уваги довгострокової фінансової стратегії та створення довгострокових механізмів підтримки фінансової стійкості, плануючи замість цього або IPO, або подальший продаж на тлі укрупнення ринку. У результаті в даний час гостро стоїть питання про фінансової стійкості та платоспроможності ряду гравців.
Тим часом страховий ринок, незважаючи на значне (більше 800) кількість страхових компаній, продовжує відрізнятися високою концентрацією. Понад 65% страхових зборів припадає лише на 10 страхових компаній. Тому, дивлячись на погіршення статистики в сегменті, можна зробити маловтішний висновок про те, що кризові явища вже торкнулися найбільш успішних і стійких гравців ринку. І динаміка кризових явищ в даний момент продовжує посилюватися. Що вже говорити тоді про компаніях другого і третього ешелонів, чиє становище стає загрозливим. Очевидно, можна прогнозувати укрупнення ринку, але не можна забувати і про те, що разом з придбанням нестійких і невеликих компаній до великим гравцям перейдуть і їхні проблеми і зобов'язання. І, зрозуміло, це ніяк не знизить системні проблеми страхового сегменту, про які йшлося вище.
Зрозуміло, надії на подолання кризи в страховому сегменті розподіляються між самими страховиками і державою. Держава вже заявило про необхідність підтримки фінансової стійкості страховиків (принаймні великих). Однак при цьому необхідно забезпечити умови для того, щоб заходи з фінансової підтримки страхового ринку, якщо вони будуть зроблені, торкнулися кінцевих споживачів страхових послуг - самих страхувальників.
Тобто дієвими можуть бути лише заходи, спрямовані і на підтримку страховиків, і на підтримку платоспроможності страхувальників. На сьогоднішній день, виходячи з існуючих ініціатив і заяв, можна відзначити, що ця задача не розглядається як пріоритетна, тому можна прогнозувати неефективне витрачання виділених бюджетних коштів. Така допомога буде, найімовірніше, сприяти тимчасового підвищення фінансової стійкості ряду гравців, укрупнення ринку, проте ніяк не вирішить системні проблеми, отже, не усуне кризові прояви в сегменті.
З боку держави необхідні більш дієві заходи в галузі посилення ринкової сили споживачів страхових послуг. Зокрема, більш масштабна реалізація венчурної ролі страхових брокерів і розширення практики аутсорсингу дозволять підвищити якість страхових відносин та оптимізувати транзакційні витрати і страхувальників, і страховиків, що допоможе встановити більш оптимістичну динаміку розвитку клієнтської бази, а також зробити відносини між страховиками і страхувальниками більш стійкими, прогнозованими, ринковими.
Однак, як вже зазначалося вище, роль держави в подоланні кризи в страховому сегменті є другорядною. Основні надії страховики повинні покладати на самих себе. І в цій ситуації найбільш гостро постає питання ефективного менеджменту страхової компанії в умовах кризи, адже від обгрунтованості прийнятих рішень, грамотності стратегії та управлінських дій безпосередньо залежить те, наскільки швидко компанія впорається з кризовими факторами, чи зможе їх подолати на прийнятних для подальшого існування умовах і , більше того, чи здатна вона звернути кризові прояви собі на користь. Адже, як відомо, там, де хтось втрачає, хтось знаходить.
Деякі акценти ефективного менеджменту в умовах кризи
Звичайно, в межах даної статті немає можливості представити комплексне бачення ефективного менеджменту страхової компанії, яке здатне охопити всі аспекти її діяльності, весь спектр вирішуваних завдань і вирішити будь-які питання і ситуації в управлінні. Тому давайте зосередимося на вирішенні наступних, найбільш актуальних сьогодні для багатьох страховиків проблем менеджменту:
- На ефективному використанні персоналу;
- Асортименті (стиснення або диверсифікація?);
- Експансії та M & A (рости або почекати?).
Ефективне використання персоналу
Як не сумно, багато компаній в умовах кризи побачили поки тільки один спосіб ефективного використання персоналу - позбавлення від нього. Аргументи прості: зниження витрат, а також можливість позбутися від "роздутого" штату та неприбуткових (у тому числі стратегічних) підрозділів. Звільнення здатні дати тимчасову фінансову перепочинок, якої, як здається багатьом компаніям, буде достатньо для подолання кризи. А згодом, коли становище покращиться, завжди можна буде знову набрати додатковий персонал, тим більше що ціни на нього продовжують знижуватися.
Певна логіка в такій позиції є. Не секрет, що витрати на персонал за останні три-чотири роки як у страхуванні, так і в інших галузях зросли в рази. До останнього часу домінуючу позицію на ринку праці займали працівники, які за активної підтримки кадрових агентств запитували все більш значні суми компенсацій, і компаніям доводилося йти на постійне підвищення витрат - як на новий, так і на існуючий персонал.
Криза дозволив роботодавцям на якийсь час зайняти домінуючу позицію і диктувати свої умови. На тлі масових звільнень збільшилася пропозиція на ринку праці при скороченні попиту, тобто числа відкритих вакансій. Значно зменшилися пропоновані рівні компенсації, скоротилися соцпакети.
Звичайно, в такій ситуації багатьом компаніям уявилося вигідним позбавитися від персоналу і найняти людей на ті ж позиції в два-три рази дешевше. Однак задовольнити таке бажання компанії практично не можуть. Основні причини цього - в значних одноразових витрат при скороченні персоналу, що важко в умовах кризи; в законодавчі обмеження, тобто в небезпеці судових позовів та візитів трудової інспекції у разі порушення прав працівників (а чинне законодавство захищає в основному їхні інтереси), що здатне спричинити ще більші витрати, і, нарешті, - в неможливості перервати на час зміни персоналу бізнес-процеси, тому що це може спричинити загрозу існуванню бізнесу.
Тому не можна рекомендувати масовий відхід від персоналу як один із способів зниження витрат для ефективного збереження бізнесу. Швидше має сенс говорити про те, що криза змушує роботодавців звернути більш пильну увагу на відносини з персоналом, а менеджменту - шукати шляхи підвищення ефективності віддачі від персоналу.
У першу чергу менеджмент сьогодні повинен звернути увагу на наступні аспекти використання персоналу:
- Грамотне оформлення трудових відносин. На практиці багато страхових компаній грішать упущеннями в системі кадрового діловодства, які обмежують керованість персоналу і містять загрози при настанні конфліктних ситуацій. Справді, як можна формальними методами підвищити ефективність роботи співробітника, у якого немає формальних посадових інструкцій? Як можна штрафувати за запізнення, якщо допущені помилки при встановленні режиму робочого часу? А скільки випадків, коли звільнився співробітник відновлювався на роботі (з усіма належними виплатами), тому що при звільненні були допущені серйозні помилки?
Метод один - необхідно провести аудит кадрових відносин у компанії, краще за все силами зовнішньої компетентної організації. Необхідно мати формальні важелі впливу на персонал, а також упевненість у тому, що всі відносини з персоналом лежать в рамках правового поля. Сподіватися на те, що персонал є апріорі безграмотним в питаннях трудового законодавства, а звільнити за власним бажанням тисячі чоловік - елементарна задача, сьогодні просто наївно - це вже давно не так;
- Проведення аналізу організаційної структури компанії і виділення зайвих або дублюючих елементів. Слід розглянути персонал всіх рівнів, включаючи топ-менеджмент компанії, провести оптимізацію структури (для "зайвих співробітників" знайти інші посади в компанії або розлучитися з ними). Такий захід навіть при можливій затратності при звільненні працівників (зазвичай видається двомісячний оклад) здатна дати хороший довгостроковий ефект від використання оптимізованої оргструктури;
- При критичної фінансової ситуації - аналіз фінансових результатів підрозділів компанії і розвиток найбільш прибуткових напрямків.
Підрозділи, що приносять найменший прибуток, краще тимчасово перекваліфікувати або заморозити. При цьому треба пам'ятати, що стратегічні підрозділи, пов'язані з розвитком компанії, і підрозділи бек-офісу, що є апріорі витратними, не можна розглядати як найбільш придатні для скорочення. Адже, погодьтеся, якщо в офісі компанії не буде прибрано і брудно, клієнти не підуть туди, навіть якщо в ньому будуть працювати першокласні страхові агенти з прибуткового підрозділу. Так само як і без просування навіть існуючих в асортименті компанії продуктів неможливий збір поточних обсягів страхової премії в умовах висококонкурентного ринку (попередження на той випадок, якщо менеджмент раптом зневірився в маркетингу і рекламі, що зустрічається регулярно);
- Якщо компанія зазнає тимчасових фінансових труднощів - відправка персоналу ряду підрозділів в оплачувану відпустку або оформлення режиму простою.
Слід відразу зробити застереження: краще відкинути думки відправити працівників у неоплачувану відпустку, забути нелегітимний термін "адміністративний відпустку" та інші маневри, які порушують трудове законодавство. Пам'ятайте про те, що якщо трудова інспекція приїде з перевіркою за зверненням одного із співробітників, що-небудь вона обов'язково знайде. Тим більше що перевірки вона зараз робить найчастіше разом з податківцями. У рамках трудового законодавства можна або оформити простий (при цьому співробітникам зберігається зарплата в розмірі 2 / 3 середнього заробітку), або призначити звичайний оплачувану відпустку (щоправда, примусово цей захід можна застосувати тільки в грудні, затвердивши відповідний графік відпусток, знову ж, якщо у компанії відсутня профспілка або якщо з ним вдасться домовитися). При відсутності працівників на робочому місці, навіть якщо за ними зберігається зарплата або 2 / 3 від неї, знижуються витрати компанії, пов'язані із забезпеченням робочого процесу, що дозволяє отримати тимчасову фінансову перепочинок;
- Підвищення ефективності роботи кожного співробітника. Більш уважно слід ставитися до обліку робочого часу, телефонних переговорів і витрачання інтернет-трафіку, підвищувати кваліфікацію, оптимізувати умови праці. При цьому треба пам'ятати, що навіть в умовах прагнення до зниження витрат такі витрати, як впровадження ефективних IT-рішень або навчання співробітників, здатні підвищити віддачу від персоналу. Тому для стратегічного скорочення витрат іноді необхідні витрати - це звичайна практика управління, і ні одна криза не позбавляє такі міркування обгрунтованості;
- Активне використання нематеріальної мотивації.
Але це не так.
| < Попередня | Наступна > |
|---|
