Страховий ринок в страху
Підсумки IV кварталу 2008 року і I кварталу 2009 року, опубліковані ФССН, підтвердили негативні прогнози щодо труднощів, випробовуваних російськими страховиками. Ринок звужується. Лідерами падіння є страхування майна, особисте страхування та ОСАЦВ.
Подих розчарування
Підсумки I кварталу викликали зітхання розчарування серед страховиків: ринок скоротився на 8%. На думку заступника начальника управління обліку та економічного аналізу Росстрахнадзор Людмили Веселова, скорочення страхових платежів у I кварталі стало наслідком падіння оборотів у різних галузях економіки. Страхові надходження зросли тільки у страхуванні життя та добровільне страхування відповідальності. Внески за страхуванням майна скоротилися на 10,8%, з особистого страхування - на 6,8%, а по ОСАГО - на 2,5%.
Однак ситуація в цілому по ринку і в провідних страхових компаніях істотно відрізняється. Так, у 60% компаній з топ-20 премії зросли, у 35% - скоротилися менш ніж у 2 рази і у 5 - скоротилися більш ніж у 2 рази. У групі всіх інших компаній (без урахування топ-20) внески виросли лише у 40%, а у 23% скоротилися більш ніж у 2 рази. Таким чином, можна зробити висновок, що премії в цілому по ринку скорочуються за рахунок зменшення обсягів у невеликих гравців, і концентрація зростає.
Лідери відстояли позиції
У десятці лідерів за останній рік практично не відбулося змін. Лідерами російського страхового ринку в 2008 і 2007 роках були група "Росгосстрах", група "Ингосстрах", група "СОГАЗ", "РЕСО-Гарантія", група "РОСНО" і "Страховий будинок ВСК" (див. таблицю). Група "КапиталЪ" в 2008 році опустилася з 7-го на 10-е місце. Відповідно, на одне місце піднялися групи "Альфастрахование" і "Уралсиб". У 2008 році до складу топ-10 увійшла група "Ренесанс Страхування", піднявшись з 12-го на 9-е місце, компанія "Згода" покинула десятку лідерів, опустившись із 10-е на 12-е місце.
За величиною активів 1-е місце серед страховиків протягом багатьох років займає система "Росгосстраха". 2-е місце за активами в 2008 році займала група "Ингосстрах", 3-е місце - "РЕСО-Гарантія", 4-е місце - група "РОСНО". У топ-5 українських страхових компаній за розміром їх активів увійшла група "Альфастрахование", піднявшись з 13-те на 5-е місце.
Фактори стиснення
Фахівці впевнені, що криза ще не досяг дна. Як вважає голова Росстрахнадзор Олександр Коваль, далі буде ще гірше. За прогнозом "Експерт РА", обсяг страхового ринку в цілому за підсумками 2009 р. знизиться майже на 100 млрд. руб. (мінус 18%). Найбільший внесок в падіння страхового ринку внесуть: страхування автоКАСКО скоротиться на 54 млрд. руб. і складе 134 млрд. рублів (мінус 29%), страхування майна юридичних осіб від вогневих і інших ризиків скоротиться на 19 млрд. руб. (мінус 28%), ДМС - на 17 млрд. руб. (мінус 24%).
Найсильніше на динаміку страхових премій на російському страховому ринку в 2009-м вплине стагнація економіки, так як, за даними Росстату, індекс промислового виробництва в I кварталі 2009 р. склав 85,7% від відповідного значення 2008 р., а реальні наявні грошові доходи населення в I кварталі 2009 р. знизилися в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року на 2,3%. "В умовах зупинки виробництва і зростання безробіття скорочується і попит на страхування", - відзначають аналітики.
Другим важливим чинником стане стиснення сегмента банківського кредитування. За даними ЦБ РФ, сукупний обсяг кредитів, наданих фізичним особам, в активах російських банків за перші два місяці 2009 року знизився на 1,1%. Тобто банки практично повністю припинили видачу кредитів фізичним особам, що прямо відображається на внесках з роздрібного банкострахування, що досягли 64 млрд. руб. в 2008 році.
Третім чинником стане зміна тарифів. Так, в I кварталі 2009 р. значно зріс рівень цінової конкуренції на російському страховому ринку. Демпінг, то є необгрунтоване заниження тарифів, набирає свої обороти в страхування автоКАСКО, страхування майна підприємств, страхування відповідальності. Протягом цього року, з різким зростанням збитковості демпінгуючих страхових компаній, слід очікувати зростання величини страхових тарифів.
Обережно: банкрот!
Світова фінансова криза призведе до скорочення російського страхового ринку, у тому числі страхової роздробу. Введення спрощеної процедури оформлення ДТП і системи прямого відшкодування збитків при незмінних тарифах (ставки не змінюються 5 років) викличе зростання збитковості до 79,7% на 1 липня 2009 року (102,7% з урахуванням витрат на ведення справи і відрахувань до фонду РСА) і до 109% на 1 липня 2011 (132%).
Разом із знеціненням активів, прийнятих для покриття страхових резервів (фондові інструменти, депозити і грошові кошти в "проблемних" банках, зростання прострочення дебіторської заборгованості) ці чинники неминуче приведуть до цілої серії банкрутств страховшіков. За прогнозами "Експерта РА", до 2010 року на страховому ринку залишиться всього 400-450 страхових груп і компаній.
У цих умовах потенційні клієнти повинні бути особливо обережні при виборі страховиків. На перший план тепер виходять не дешевизна страхових продуктів, а надійність компаній. На поточний момент фондові ризики російських страховиків далекі від критичного рівня. Частка цінних паперів, що торгуються на фондових біржах, в інвестиціях страхових компаній на момент кризи, за оцінками "Експерта РА", не перевищувала 15%. На даний момент багато страховиків переглянули структуру своїх інвестиційних портфелів на користь збільшення частки депозитів і грошових коштів у системоутворюючих банках.
| < Попередня | Наступна > |
|---|
